Quantevo richtte het volledige offerteproces opnieuw in rondom Salesforce. Het websiteformulier bleef, maar de routing erachter werd vervangen. Nieuwe aanvragen gaan niet langer naar de inbox, maar direct naar Salesforce. Daar controleert de workflow of het om een bestaande of nieuwe klant gaat, koppelt de aanvraag aan de juiste klantkaart, en verwerkt de gegevens in een gestandaardiseerde offertetemplate. Handmatig opmaken in Canva is daarmee verleden tijd.
Na het versturen krijgt het team een Slack-melding met de belangrijkste gegevens en een directe link naar Salesforce. De follow-up loopt automatisch: na twee dagen een eerste herinnering, na vijf dagen een tweede, en zodra de klant reageert stopt de reeks. Voor grote of strategische aanvragen krijgt het team een aparte melding, zodat een medewerker persoonlijk contact kan opnemen. Automatisering waar het kan, menselijke aandacht waar het telt.